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331教育 >职业介绍
金融投资顾问

所属行业:金融/银行 - 投资

职业介绍 职业前景
职业介绍

客户在接受专户理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。

工作内容

1. 负责大客户的开拓,挖掘客户的需求,独立完成拜访和产业销售,后期稳定与客户的关系;
2. 负责市场渠道的开发,增加团队获取高端客户的渠道,根据市场情况和需求制定相关的营销策略;
3. 单独或与他人配合完成商务谈判,策划、组织以及具体活动的安排实施;
4. 投资者关系分析研究和管理,建立和维护客户档案,辅助领导完成销售管理工作。

工作要求

1. 年龄40岁以下,有责任心、上进心、自主自发工作和学习能力;
2. 学历本科及以上,善于与人沟通与交往有亲和力,捕捉和分析客户心理,金融与经济相关专业优先考虑;
3. 有一定的市场拓展能力和商务谈判能力,有金融销售或渠道业务经验者优先考虑;
4. 注重效率和团队协作,能够适应不同的工作环境与任务;
5. 时间相对灵活,能够在周末参加并支持公司组织的活动者优先考虑,但无强制要求;